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| (1) |
| 세계 공구시장은 638억불 규모(15만종 생산)로 유럽, 중국, 미국, 일본이 약 84.6% 점유율로 시장지배력이 집중되고 있으며, 기술개발을 주도하고 있음. |
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품목별로는 다이아몬드공구가 75억불, 절삭공구 230억불, 수공구 90억불, 전동공구 300억불, 툴홀더류 6억불, 기타공구 5억불로 추정됨.(글로벌 리서치기관 자료 취합)
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| (3) |
한국은 세계 공구시장의 약 3.2% 수준, 점유율은 2.7%로 세계 14위임.
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2018년 일본 절삭공구 연간 생산액은 461,793백만엔이며, 초경공구나 미세가공용 엔드밀, PCD, 다이아몬드공구 제품이 강세를 보이고 있으나 최근 비용 절감을 위한 교체형 공구도 인기를 끌고 있음. 또한, 최근 에너지 저감, 친환경화, 부품 경량화 및 소형화 경향에 따라 초경량 탄소섬유강화복합재료(CFRP), 고경도 내열합금, 고강도흑연주철(CGI) 등 기존의 절삭공구로 가공이 어려운 난삭재 적용이 급증하고 있어 신규 절삭공구에 대한 개발이 활발함.
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| (5) |
중국 절삭공구 시장의 총 소비규모는 2018년 421억 위안이며, 이중 중국산 절삭공구는 약 273억 위안(65%)이고, 수입 절삭공구(해외브랜드)가 148억 위안(35%)임. 현재 중국 내에서 사용되는 금속 가공 공구에 대한 선호도는 유럽/북미(이스라엘 포함)산 제품이 높으며, 그 뒤를 일본/한국, 대만, 중국산 제품이 추격하고 있음.
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기술동향 |
| ㅇ 난삭재 사용 증가에 따라 고효율 가공기술의 수요 증가
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항공우주, 자동차, 조선, 및 에너지(풍력, 원자력 등) 산업 등에서 초경량화를 통한 고효율·고성능화를 위해 CFRP를 적용한 부품의 사용빈도가 증가함에 따라 CFRP의 고효율 가공기술에 대한 수요가 급증하고 있음. |
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| ㅇ 내열합금의 고속·고능률 가공을 위한 고경도/내산화 초경 코팅공구 수요 급증
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최근 자동차 및 전기·전자산업을 비롯한 우주·항공, 의료산업 등 첨단산업을 중심으로 경량화, 친환경화, 고효율화 등의 요구 증가에 따라 인코넬 및 Ti합금 등의 내열합금과 같은 난삭재를 적용한 부품이 급격히 증가하고 있음.
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| ㅇ 초정밀 기계가공 급증으로 인한 초정밀 가공용 공구의 수요 급증
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마이크로 가공기술은 PCB, 반도체용 마스크, 의료기구 등 많은 산업에서 사용되는 기술로 초정밀 가공용 수요가 증가하고 있음.
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| (7) |
산업 동향 |
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| ㅇ |
절삭공구산업은 독일, 일본, 미국, 스웨덴 등 다국적 기업의 시장지배력 집중현상이 심화되고 경쟁우위 확보를 위한 M&A(기업의 인수와 합병)와 현지 생산 또는 합작투자 등의 분업화가 가속화되고 있음. |
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| ㅇ |
한국, 중국, 대만 등 절삭공구 개도국의 공구제조 원천기술 향상에 따른 기술격차 해소 추세에 따라 가격경쟁이 심화되고 있음. |
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| ㅇ |
세계시장에서 선진국들은 고부가가치 공구 개발을 통한 품질경쟁력 확보를 우선시하며, 후발 국가들은 품질에 있어 선진국에 접근하기 위해 과거 OEM(주문자상표부착생산)에서 탈피하여 기술자립을 통한 품질 대비 가격경쟁력 확보에 치중함. |
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| ㅇ |
절삭공구 시장은 시장규모 자체의 급속한 확대보다는 고속가공용 Machine들의 보급 확대로 일반계열 제품의 수요에서 고속가공용의 고부가가치 제품으로 수요가 확대되고 있으며, 수요가 고속도강 계열에서 초경합금 제품으로 전환되고, 원재료의 고급화 및 코팅방법의 다양화를 통해 제품의 차별화를 도모함. |
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